Pedro é um garoto tímido, não percebe seu potencial e, por essa razão, tem dificuldade para interagir com outras crianças. Assim, acaba sempre sofrendo bullying e culpa as lentes grossas dos óculos por essa discriminação.
Não suportando a realidade, ele se refugia na imaginação, em suas invenções e na paixão pela fotografia. Quando se muda para outra cidade, Pedro continua sendo alvo de zombarias na escola.
No auge da tristeza, ele encontra uma velha casa na árvore, próxima a sua casa. Ali, numa noite chuvosa, descobre que ser diferente pode ser interessante.